华健未来-B(06132)于6月12日至17日招股。生物科技公司华健未来计划发行1360万股H股,其中10%在香港进行公开发行,发行价为每股81.8港元,预计募资11.1亿港元。

公司每手100股,一手入场费为8262.5港元。华健未来预计将于6月23日正式挂牌交易,中信证券为独家保荐人。

截至6月14日傍晚,其公开发售部分录得16亿元融资认购资金,按公开发行募资金额1.1亿元计算,超额认购倍数达13.4倍。

华健未来是一家临床阶段的生物科技公司,由致力于研发自身免疫、代谢及肿瘤疾病疗法的行业专家团队于2017年创立。

公司拥有三个核心产品HJ787、HJ178及HJ891,均为自主研发的小分子国家药监局1类创新药。在业绩记录期间,公司的收入全部来源于与君实生物及/或筠泽创曜的对外授权许可及合作协议。

去年,华健未来实现营收1298.2万元人民币,同比增长621.2%;归属于母公司股东的净亏损为1.4亿元人民币,同比收窄33.2%。公司预计2026年将继续确认大幅增加净亏损,这主要是由于研发投入的增加,以及为支持平台开发和未来商业化做准备所致。

此次招股过程中,华健未来引入了睿远基金、凯博、LBC HK、Sage Partners、盘京基金、泰康人寿作为基石投资者,总投资额为6500万美元。